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交易前瞻关注企业财报及经济数据美股盘前微幅下跌-【新闻】

发布时间:2021-04-05 22:44:00 阅读: 来源:传动带厂家

金鼎网美股讯:投资者关注大型公司企业财报季日内即将公布的经济数据,同时在本周美联储利率决议以及周五的非农就业报告前保持谨慎,美股盘前微幅下跌,欧洲主要股市涨跌互现,原油期货小幅回落,黄金期货反弹。

道指期货下跌59点,至23313点,跌幅为0.3%。标普500指数期货下跌5.90点,至2572.50点,跌幅为0.2%。纳斯达克100指数期货下跌2.50点,至6212.75点,跌幅为不到0.1%。

标普500指数和纳斯达克综合指数在上周五的交易中双双创下历史收盘纪录,主要由于亚马逊和微软等科技巨头发布了表现优异的财报,引领科技股走高。道指也上涨33.33点,报收于23434.19点,涨幅为0.1%。

美联储及特朗普

投资者还将等待美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)就下一任美联储主席的人选作出决定,现任主席珍妮特·耶伦(Janet Yellen)的任期将在明年2月份结束。上周五有报道称,特朗普倾向于选中美联储理事杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powel)。

与此同时,美联储将在本周二和周三召开货币政策会议。市场预计美联储不会对货币政策作出任何改变,但投资者将密切关注该行在会议结束以后发表的声明,以寻找有关美联储理事是否计划在12月份加息的线索,目前市场广泛预计美联储将在12月上调基准利率。日本央行和英国央行也将召开货币政策会议。

除了央行相关消息以外,美国税收改革的任何进一步形势发展也将受到投资者的关注。共和党方面预计将在周三公布一项备受期待的税法改革法案。与此同时,全美住房营建商协会(NAHB )预计将表示反对。

经济数据

美国9月PCE物价指数环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%

美国9月PCE物价指数同比 1.6%,预期 1.6%,前值 1.4%

美国9月核心PCE物价指数环比 0.1%,预期 0.1%,前值 0.1%

美国9月核心PCE物价指数同比 1.3%,预期 1.3%,前值 1.3%

美国9月个人收入环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%

美国9月个人消费支出(PCE)环比 1%,为2009年以来新高,预期 0.9%,前值 0.1%

美国9月实际个人消费支出(PCE)环比 0.6%,预期 0.5%,前值 -0.1%

“金融市场已经以谨慎的立场开始了至关重要的一周,这个星期里将有重要的经济数据和央行决策公布。在未来几天时间里,将有一些关键性的风险事件,一系列大型央行都将公布货币政策,其中包括美联储、日本央行和欧洲央行,其中欧洲央行可能会采取历史性的加息措施。”

重点个股

CalAtlantic Group Inc.盘前股价大幅上涨18%,原因是这家住房营建公司称其计划与同业公司莱纳公司(Lennar Corp.)进行合并,这项合并交易的规模为93亿美元左右,其中包括36亿美元 的净债务承担。

沃尔玛盘前下跌0.2%,该公司旗下英国连锁店Asda的负责人肖恩·克拉克(Sean Clarke)将于12月31日离职。

Dynegy Inc. 盘前上涨4.2%,原因是有消息称这家能源公司将与Vista Energy进行合并,这项交易对合并后实体的估值将达100亿美元以上。

Akzo Nobel NV及其美国竞争对手Axalta Coating Systems Ltd.称其正在开展合并谈判。Akzo Nobel盘前上涨0.5%,Axalta则下跌0.6%。

亨斯迈集团(Huntsman Corp.)可能会成为市场关注的焦点,原因是美国激进投资者称其将寻求在瑞士化学品公司Clariant的董事会中寻求获得一个席位,并将推进更多的改变。此前,这些激进投资者帮助破坏了亨斯迈集团与Clariant之间的一项拟议合并交易。

汇丰控股公布财报称其第三季度扭亏为盈,实现了32.4亿美元的净利润,但该公司的美国上市股票仍在盘前下跌了1.2%.

其他个股新闻

LEN 住宅建筑商Lennar以换股方式收购了竞争对手CalAtlantic Group,合同价值57亿美元。此次合并将催生美国最大的住宅建筑公司。

STRA 教育机构Strayer Education和竞争对手Capella Education达成了换股合并协议,交易价值57亿美元。

AXTA 荷兰涂料生产商Akzo Nobel正在洽谈收购美国涂料生产商Axalta Coating,前者称双方正在进行建设性的会谈。

NVS 诺华公司出价39亿美元要约收购法国制药商Advanced Accelerator APPlications,后者CEO表示将支持该交易。

DYN Vistra能源公司以13.24美元/股的价格换股收购了火力发电公司Dynegy的公用事业子公司,该价格相比于后者上周五收盘价溢价18%。

INSY 制药公司Insys Therapeutics创始人John Kapoor辞去了公司董事长职位,由于被指控向医生行贿以让其开出Insys的阿片类药物处方,John Kapoor于上周被捕。

STZ 星座品牌酒业收购了加拿大大麻生产商Canopy Growth 9.9%的股份,后者是全球最大的上市大麻生产商。

CVS CVS健保公司正在洽谈收购Anthem医疗保险公司,此外媒体报道称前者也有兴趣和联合健康集团进行交易。

HSBC 受亚洲业务推动,汇丰控股第三季税前获利增加逾四倍。汇丰控股第三季税前获利为46.2亿美元,预期47亿美元,去年同期为8.43亿美元。

CVX 雪佛龙取消了此前做出的出售其孟加拉国天然气业务的决定

增发新闻

BKEP 申请5亿美元混合证券暂搁发行

LJPC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

MYSZ 申请由献售股东增发307.9万股流通股,其中215万股通过期权行权增发,7万股通过权证行权增发

PYDS 申请5千万美元混合证券暂搁发行

SMSI 申请由献售股东增发603万股流通股

APTO 宣布与Aspire资本基金达成股票购买协议,将增发1550万美元流通股,其中Aspire资本基金将先以每股$1.40的价格购入500万美元流通股,后续将最高增发1500万美元流通股

O 宣布增发1700万股流通股

并购新闻

STN 宣布收购60人规模的环境咨询公司North State Resources,收购细节未披露

NEOS/PDLI NEOS宣布回绝有PDLI提出的每股$10.25的收购意向

COT 据英国市场竞争管理局称,目前正在对Refresco集团对COT非酒精饮料业务的收购进行调查

TU 宣布以2.5亿美元价格收购Xavient信息系统公司

AVIR 宣布与Vaxart达成并购协议

APTS 宣布成立控股98.0%的792张床位的学生宿舍区合资项目

DYN/VST DYN和VST宣布双方达成全股票交易的并购协议,每股DYN股票将获得0.652股VST股票

STZ 宣布以2.45亿加元的价格收购加拿大主要大麻药品制造商Canopy Growth公司的少数股权

CVS/ANTM/UNH/AET 据华尔街日报报道,CVS称在决定促进与AET达成并购协议之前,CVS曾考虑将与ANTM和UNH合并

ANDA 宣布达成协议收购Tampa市Lazydays R.V.中心,根据协议ANDA以8500万美元现金和290万股ANDA流通股的价格达成

CAA/LEN CAA宣布与LEN达成并购,根据协议,每股CAA股票将获得0.885股LEN股票,LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA,折合每股$51.34,收购包含36亿美元净债务,并购后新公司的市值约180亿美元

SF 宣布收购Ziegler财富管理,收购细节未披露,收购预计于明年一季度完成

CPLA/STRA 据华尔街日报报道,CPLA与STRA达成全股票交易的对等并购

AXTA 公司确认与AkzoNobel进行对等并购协商,可能达成协议

AAAP/NVS AAAP宣布收到NVS发出的39亿美元要约收购意向

OC 宣布以9亿欧元价格收购建筑工程矿棉绝热制品供应商Paroc集团公司

ENZY Frutarom宣布以每股$11.90的现金价格收购ENZY,总价约2.9亿美元,预计收购于明年一季度完成

DDC The Washington Companies获得加拿大监管部门通过以每股$14.25的现金价格收购DDC,预计收购于11月1日完成

FANH 宣布拆分出售公司的保险子公司,进一步推进公司向收费型平台运营模型转变

其他市场

用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.2%至94.676,其中兑欧元汇率小幅下跌。

原油价格上涨4美分,至每桶53.94美元,涨幅为不到0.1%。黄金期货价格小幅上涨,至每盎司1272.50美元。

欧洲股市平开,但西班牙股市上涨了1.5%。西班牙中央政府将接管加泰罗尼亚地区,此前中央政府已经撤掉了加泰罗尼亚自治区主席查尔斯·普伊格蒙特(Carles Puigdemont)的职务,并将在12月21日发起新的大选。数十万亲统一派游行者上周日在该地区举行了集会。

亚洲股市收盘大体走低,其中导致中国股市下跌的部分原因是债券市场遭遇了卖盘。

美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

东部时间10:00 达拉斯联储制造业报告

【盘前异动股票】

盘前跳空上涨股票

ADMS +15.3%, AAAP +10.1%, DO +9.1%, DYN +4.2%, SOHU +2.9%, URG+1.9%, SHPG +1.6%, CELG +1.4%, JD +1.3%, MNKD +1.2%, EDR +1.1%,LOGI +1%, PYPL +0.9%, SONS +0.7%

盘前跳空下跌股票

PSTI -15.2%, CTB -3.9%, MNOV -2.9%, MNOV -2.9%, AMD -2.8%, CLSN-2.6%, M -2.1%, FDC -2%, ARLP -1.7%, HSBC -1.2%, ERIC -1%, AMZN-0.8%, JCP -0.5%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

DO IRMD SONS URG EDR L

并购新闻影响:

AVIR 宣布与Vaxart达成并购协议

CAA CAA宣布与LEN达成并购,根据协议,每股CAA股票将获得0.885股LEN股票,LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA,折合每股$51.34,收购包含36亿美元净债务,并购后新公司的市值约180亿美元

DYN DYN和VST宣布双方达成全股票交易的并购协议,每股DYN股票将获得0.652股VST股票

AAAP AAAP宣布收到NVS发出的39亿美元要约收购意向

其他新闻

MICT 宣布公司近期上市的SmartHub-TREQr5产品获得310万美元订单

SOHU 宣布旗下子公司搜狗提交招股申请书,申请发行4500万股美国存托股的IPO,定价区间$11.00-$13.00

PTIE 宣布FDA同意与PTIE进行REMOXY ER用于治疗重度慢性疼痛的注册新药申请的申请指导会面,会议计划在11月14日举行

SRRA 公布SRA737临床前研究数据,根据研究药物有潜力与多种化疗疗法杀死癌细胞的效果

BMY 受MRK宣布撤销向欧洲监管部门提出的组合KEYTRUDA和pemetrexed和carboplatin作为转移性非鳞状细胞小细胞肺癌的一线疗法的申请影响

SHPG 巴伦周刊发表对SHPG的正面评论文章

CELG 公布Ozanimod对比Avonex的第二项临床第三阶段实验结果,数据显示Ozanimod药效优于Avonex

AVXL 公布ANAVX2-73用于治疗震颤麻痹的临床试验最新数据

评级上调影响:

ADMS JD WETF CAG INTC

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

CTB FDC MNOV CRVY ARLP HSBC

并购新闻

LEN CAA宣布与LEN达成并购,根据协议,每股CAA股票将获得0.885股LEN股票,LEN将以80%和20%现金的交易收购CAA,折合每股$51.34,收购包含36亿美元净债务,并购后新公司的市值约180亿美元

其他新闻

PSTI 宣布在以色列特拉维夫股票交易所上市公司流通股

MRK 宣布撤销向欧洲监管部门提出的组合KEYTRUDA和pemetrexed和carboplatin作为转移性非鳞状细胞小细胞肺癌的一线疗法的申请

MNOV 公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化的临床第二阶段2b试验的最新正面摘要报告

LJPC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行

CLSN 受近期公布增发持续影响

评级下调影响:

ACHC AMD UAA CENX GM M JCP

【盘前重点关注】

CalAtlantic Group与Lennar宣布合并,每股CAA将获得0.885股LEN。CAA获得93亿美元的估值,并包括36亿美元的债务,新公司总市值将为180亿美元。

Advanced Accelerator Applications获得来自Novartis收购意向要约,NVS出价82美元每股。

Dynegy与Vistra Energy全股权合并,每股DYN将获0.652股VST。

摩根士丹利将Advanced Micro的评级降至减持。

【其他个股新闻】

Constellation Brands将出资2.45亿加元收购加拿大的Canopy Growth Corporation公司的9.9%股权。

Summit Materials发布第三财季财报,每股收益0.73美元,不及预期值0.81美元;营收同比增19.8%至6.3418亿美元,好于预期值5.5893亿美元。

Kemper发布第三财季财报,每股收益0.85美元,好于预期值0.32美元;营收同比增7.7%至6.903亿美元,好于预期值6.809亿美元。

Loews Corp发布第三财季财报,每股收益0.46美元,好于预期值0.19美元;营收同比增7.1%至35.2亿美元。

Capella Education与Strayer将进行全股权合并,每股CPLA获得0.875股STRA。

Nintendo发布上半年财报,每股收益428.94日元,好于去年同期的318.82日元;营收同比增173.4%至3740.4亿日元。

Enzymotec被Frutarom以11.9美元每股收购。

Telus将以2.5亿美元收购Xavient Information Systems。

First Data发布第三财季财报,每股收益0.4美元,与预期值持平;营收同比增4.8%至30.8亿美元,与预期值持平。

【机构评级报告】

德银将畅游(美股CYOU)的评级从持有升至买入。

机构UBS将京东(美股JD)的评级升至买入。

花旗将Macy’s的评级降至卖出。

高盛将通用汽车的评级降至卖出。

机构BMO Capital Markets将英特尔的评级升至跑赢大市。

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